一、基本情況和特點(diǎn)

      1、產(chǎn)量持續(xù)較快增長(zhǎng)
      2012年蘋果栽植面積3850萬畝，產(chǎn)量3950萬噸，比2011年產(chǎn)量增加了352萬噸。新中國(guó)成立后，蘋果產(chǎn)量用了40年的時(shí)間，從1952年僅11萬噸緩慢增長(zhǎng)到接近500萬噸。自1992年開始，我國(guó)蘋果產(chǎn)量開始持續(xù)快速增長(zhǎng)，除了2000年至2003年產(chǎn)量徘徊在2000萬噸至2100萬噸，幾乎每5年產(chǎn)量就增加1000萬噸，按13億人口計(jì)算，目前人均蘋果占有量已達(dá)30千克。

      2、2012年蘋果入庫(kù)呈現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn)
      （1）冷藏庫(kù)容和貯藏量顯著增加
      據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2012年全國(guó)可貯存蘋果的冷庫(kù)庫(kù)容已超1000萬噸，其中：山東458萬噸，陜西230萬噸，河南80萬噸，甘肅70萬噸，河北50萬噸，山西48萬噸，遼寧45萬噸，新疆5萬噸，上海8萬噸，北京8萬噸。而且產(chǎn)地冷庫(kù)庫(kù)容還在增加。
      2012年蘋果入庫(kù)量，山東、陜西、甘肅、河南等總量稍多于2011年，遼寧稍低于2011年。全國(guó)蘋果入庫(kù)量多于去年。2012年蘋果平均入庫(kù)量占庫(kù)容80%左右，全國(guó)蘋果入冷庫(kù)總量800萬噸左右，加上簡(jiǎn)易貯存300萬噸（主要分布陜西、山西、甘肅產(chǎn)區(qū)），蘋果總貯量約1100萬噸。
      （2）冷庫(kù)內(nèi)果農(nóng)的自存果比例上升
      果商入庫(kù)量比去年少，果農(nóng)存果量多于去年，山東威海、煙臺(tái)棲霞、牟平果農(nóng)存果比例大，其中棲霞果農(nóng)入庫(kù)比例達(dá)60%，全國(guó)平均約占30%左右。
      （3）保鮮劑使用比率大幅提高
      山東、陜西、甘肅產(chǎn)區(qū)保鮮劑1-MCP使用率大幅提高，2012年已占到冷庫(kù)貯量的一半左右，保鮮劑的使用使得這部分蘋果貯藏性能提高，不必像往年那樣春節(jié)一過就得匆匆拋售，也導(dǎo)致拖后銷售的意愿增強(qiáng)。
      （4）2012年蘋果收購(gòu)價(jià)明顯回落
      2012年蘋果收購(gòu)價(jià)格開始時(shí)較高，但很快回落，收購(gòu)價(jià)格大大低于2011年。2012年蘋果收購(gòu)價(jià)格低的主要原因：全國(guó)蘋果產(chǎn)量大，供大于求，經(jīng)營(yíng)者連年虧，收果的果商少了，買的人少、賣的人多，和前兩年收購(gòu)時(shí)的情形反過來了。收購(gòu)價(jià)格低和收購(gòu)量少，也促使果農(nóng)自存果比例增加。蘋果（紅富士，80#二級(jí)以上）收購(gòu)價(jià)格情況見下圖：
 

2012年蘋果收購(gòu)價(jià)格變化圖

      （5）蘋果入庫(kù)普遍偏晚，入庫(kù)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)
      2012年蘋果收購(gòu)入庫(kù)受市場(chǎng)價(jià)格變化的影響，全國(guó)產(chǎn)區(qū)入庫(kù)晚于常年，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。 2012年全國(guó)多數(shù)產(chǎn)區(qū)蘋果糖度較往年高、著色好，但入庫(kù)晚或采收晚導(dǎo)致硬度偏低，不利于長(zhǎng)期貯存。近年來，蘋果貯藏中苦痘病發(fā)病率也一直較高，虎皮病也時(shí)有發(fā)生。
      3、國(guó)內(nèi)銷售情況
      （1）銷售價(jià)格走低，銷量平平
      下圖是全國(guó)蘋果批發(fā)價(jià)格走勢(shì)，從去年收購(gòu)開始，價(jià)格一直下滑，元旦和春節(jié)前后小有波動(dòng)，但總體價(jià)格較去年低，全國(guó)銷售前期走量較少，后期低價(jià)果銷量有所回升，但總體銷量平平。元旦前后，南方市場(chǎng)基本是西部蘋果，北京新發(fā)地以山東貨為主。由于價(jià)格低了，全國(guó)的三級(jí)市場(chǎng)，縣城、小鎮(zhèn)走貨加快。春節(jié)過后蘋果價(jià)格基本穩(wěn)定，有的品種有小幅上漲，市場(chǎng)蘋果走得慢，銷量平平。蘋果（紅富士，80#二級(jí)以上）批發(fā)價(jià)格情況見下圖：

全國(guó)蘋果批發(fā)價(jià)格走勢(shì)圖
 

      蘋果銷售價(jià)格低的原因：全國(guó)蘋果產(chǎn)量大，供大于求。價(jià)格高，抑制了消費(fèi)。經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，2012年國(guó)際經(jīng)濟(jì)回升緩慢，需求低迷，我國(guó)蘋果濃縮汁、鮮蘋果出口不振。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，內(nèi)需提升遲緩。
      （2）西部蘋果發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，形成“西果東送”，各地總體庫(kù)存仍偏大
      陜西蘋果、甘肅蘋果、新疆蘋果,已成氣候，市場(chǎng)分額越來越多。特別是前期和中期銷售的蘋果，西部產(chǎn)的蘋果是主要角色。2013年3月8日，我們?cè)趶V州江南市場(chǎng)調(diào)查，當(dāng)天有46輛蘋果車在銷售，陜西25輛占一半以上，甘肅10輛、山西5輛，山東4輛，不足10%。近兩個(gè)月以來，市場(chǎng)銷售的蘋果以西部為主，因?yàn)閮r(jià)格低，口感突出，西部銷量占到總量的2/3以上，以陜西延安、咸陽(yáng)等蘋果優(yōu)生區(qū)為例，當(dāng)?shù)貨]有入庫(kù)的地面果在節(jié)前基本銷完，庫(kù)存蘋果目前出貨接近50%。今年在西部蘋果的低價(jià)沖擊下，山東蘋果春節(jié)期間旺期不旺，銷售低迷，銷售形勢(shì)相對(duì)嚴(yán)峻。
      4、蘋果出口量下降6%，出口額增加5%
      自2006年，蘋果出口連續(xù)3年增加。2009年達(dá)到117萬噸，而后連續(xù)3年下滑，2012年降到不足100萬噸。

近六年蘋果出口曲線圖
 

2012年中國(guó)蘋果出口一覽表
      2012年中國(guó)蘋果出口97萬噸同比下降6%

 
      我國(guó)蘋果出口數(shù)量近幾年下降原因：（1）收購(gòu)價(jià)高漲。由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、機(jī)械化水平低、生產(chǎn)資料偏高等，中國(guó)蘋果生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)，在世界十大蘋果出口國(guó)中名列第二。僅次于阿根廷，大大超過智利、美國(guó)、南非、新西蘭等。常出國(guó)的人，常常感慨，很多外國(guó)的地產(chǎn)水果比我們的便宜，就是例證。（2）人民幣不斷升值。出口價(jià)格低迷，由于進(jìn)口國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇滯緩，現(xiàn)在也要求進(jìn)口中低檔的蘋果。高檔不給高價(jià)。（3）品質(zhì)不穩(wěn)定，品牌不強(qiáng)，過硬的蘋果品牌少。（4）貿(mào)易壁壘多多，蘋果主要出口國(guó)印尼出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)定，2012年蘋果出口下降17%。（5）我國(guó)對(duì)蘋果出口政策支持、管理部門服務(wù)力度不夠。
      5、蘋果加工情況：
      2012年度是我國(guó)蘋果濃縮汁加工企業(yè)極為困難的一年，產(chǎn)能過剩，出口低迷，尤其大企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本大，前期收購(gòu)加工果價(jià)高，銷售壓力偏大。基本情況是：（1）蘋果濃縮汁加工量較2011年榨季有所增加，業(yè)內(nèi)估計(jì)加工量70-75萬噸。用于加工果汁的蘋果果量大約75*7=525萬噸。蘋果消耗用量比上一個(gè)榨季多近100萬噸。本榨季果汁果，普遍質(zhì)量好于往年，好果率高，糖度也高。果汁果收購(gòu)從開始的1500元/噸 ，降到1000元/噸以下。濃縮果汁出口價(jià)從1900美元/噸，下降到現(xiàn)在不足1400美元/噸。（2）罐頭、脫水等用果大約300萬噸。（3）本年度蘋果總計(jì)約有700-800多萬噸用于加工。

二、對(duì)2013年蘋果銷售形勢(shì)的分析

      1、目前蘋果市場(chǎng)價(jià)格趨于穩(wěn)定，庫(kù)存量仍然很大，銷售形勢(shì)依然嚴(yán)峻
      節(jié)后蘋果價(jià)格基本穩(wěn)定，有的品種有小幅上漲。據(jù)市場(chǎng)蘋果銷售人員反映，春節(jié)前蘋果價(jià)格沒怎么往上漲，主要是走量，所以也就不象往年節(jié)后價(jià)格下降，蘋果價(jià)格趨于穩(wěn)定，有的品種價(jià)格有小幅上漲。目前蘋果仍然不好賣，后期蘋果銷售壓力仍未緩解，但質(zhì)量好的蘋果有可能帶動(dòng)價(jià)格走高。后期價(jià)格走勢(shì)，因?yàn)楝F(xiàn)在價(jià)格不高，隨著質(zhì)量較低的、窖藏的蘋果逐步賣得差不多了，大冷庫(kù)的優(yōu)質(zhì)蘋果開始供應(yīng)市場(chǎng)，性價(jià)比高，價(jià)格能穩(wěn)住，而且價(jià)格往上走是有可能的，但不能抱過高期望。
      近兩個(gè)月以來，市場(chǎng)銷售的蘋果以西部為主，因?yàn)閮r(jià)格低，口感好，西部果銷量占到總量的2/3以上，以陜西延安、咸陽(yáng)等蘋果優(yōu)生區(qū)為例，當(dāng)?shù)貨]有入庫(kù)的地面果在節(jié)前基本銷完，庫(kù)存蘋果目前出貨接近50%。今年在西部蘋果的低價(jià)沖擊下，山東蘋果春節(jié)期間旺期不旺，銷售低迷。目前，當(dāng)?shù)乩鋷?kù)普遍庫(kù)存尚有60%左右，銷售形勢(shì)依然嚴(yán)峻，不容樂觀。
      在全國(guó)果品流通一盤棋的情況下，蘋果在前期的大量積壓和滯銷影響了后期山東蘋果的銷售。就目前情況來看，因西部蘋果的收購(gòu)價(jià)格普遍低于東部，因此山東蘋果還將經(jīng)歷一段時(shí)間的低迷，直至陜西、甘肅蘋果銷售接近尾聲時(shí)，才會(huì)真正迎來銷售的轉(zhuǎn)機(jī)。
      2、有利蘋果銷售的幾個(gè)方面
      通過市場(chǎng)調(diào)查和產(chǎn)地了解，有如下有利的幾點(diǎn)：（1）蘋果是大眾水果，老百姓是消費(fèi)主體，低價(jià)是提升銷售量的基礎(chǔ)。目前產(chǎn)地2元/斤的蘋果，不論是什么規(guī)格，截止三月中旬基本走完，呈現(xiàn)先小果，后大果，先果農(nóng)后果商，先地面果后冷庫(kù)果的銷售特點(diǎn)。（2）柑桔類后期價(jià)格上升，利于蘋果走貨。（3）蘋果價(jià)格溫和向上，消費(fèi)逐漸看好。與往年同期相比，今年春節(jié)期間蘋果價(jià)格的波動(dòng)幅度不大，整體銷售情況略好于2011年。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局“50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況”統(tǒng)計(jì)，紅富士蘋果2013年1月1-10日價(jià)格9.92元/公斤，3月1-10日價(jià)格10.38元/公斤，上漲0.46元/公斤,漲幅4.6%。（4）2013年一月我國(guó)蘋果出口止跌回升，同比數(shù)量增加13%，金額增加19%。
      3、小城鎮(zhèn)（包括中等城市）銷量增加，水果專營(yíng)連鎖發(fā)展不錯(cuò)
      小城鎮(zhèn)果商直接從產(chǎn)地進(jìn)果，越過大型批發(fā)市場(chǎng)在當(dāng)?shù)匦∈袌?chǎng)銷售，銷售量不可小視。今年大都市批發(fā)不強(qiáng)，小地方批發(fā)買賣不錯(cuò)。因?yàn)閮r(jià)低，擴(kuò)展了銷量。如寧波批發(fā)市場(chǎng)2011年銷蘋果3.88萬噸。2012年銷蘋果7.88萬噸。2013年1月-2月15日統(tǒng)計(jì)，大潤(rùn)發(fā)超市華東區(qū)、華南區(qū)同比蘋果銷售增加6%和5%。
      3月10日我們?cè)趶V州、深圳看到“百果園水果專營(yíng)連鎖”銷售模式，包括優(yōu)質(zhì)蘋果在內(nèi)的水果銷售一年比一年好。一頭在產(chǎn)地源頭，一頭接銷售終端，減少環(huán)節(jié)，避免了批發(fā)市場(chǎng)、超市銷售的某些缺陷，優(yōu)勢(shì)明顯。目前300多家門店，一個(gè)培訓(xùn)中心，廣州、深圳兩個(gè)大型配送中心。業(yè)務(wù)紅紅火火，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

三、給果農(nóng)、果商和管理者的建議

      1、給果農(nóng)的建議
      （1）蘋果市場(chǎng)開始更加注重好吃，因此少施化肥（氮肥），割草肥田、不用除草劑，多使用生物有機(jī)肥，勢(shì)在必行。今年在果區(qū)冷庫(kù)看到苦痘病發(fā)生較重，蘋果風(fēng)味不足等，化肥（氮肥）過量是其主要原因。
      （2）果農(nóng)蘋果入庫(kù)貯存比例增加，將是大勢(shì)所趨，做好適時(shí)采收，及時(shí)入庫(kù)，分規(guī)格，分級(jí)別入庫(kù)，利于適時(shí)銷售。次等果入庫(kù)貯存、混雜入庫(kù)即不合算又不能建立長(zhǎng)期的供貨信譽(yù)。
      （3）注意選擇有誠(chéng)信的“庫(kù)頭”合作入庫(kù)。
      2、給果商的建議：
      （1） 向管理要效益
      今年能否安全過關(guān)，要看各自的成本控制和蘋果收、貯的性價(jià)比，價(jià)格和質(zhì)量的統(tǒng)一評(píng)判。質(zhì)量、價(jià)格和效益緊密相連。
      （2） 及時(shí)了解市場(chǎng)信息，把握國(guó)家政策導(dǎo)向
      獲取蘋果市場(chǎng)信息，就要關(guān)注媒體。利用電視、報(bào)紙、廣播、網(wǎng)絡(luò)，尤其是網(wǎng)上獲取信息更快。上網(wǎng)觀天下。利用電話、手機(jī)（短信、微博、微信），親自看市場(chǎng)以及參加有關(guān)會(huì)議及時(shí)多方位了解市場(chǎng)變化，才能準(zhǔn)確判斷趨勢(shì)，順勢(shì)而行。
      （3）提高應(yīng)對(duì)負(fù)面新聞、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的能力。
      （4） 重視塑造企業(yè)品牌
      蘋果經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)該重視如何去增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)在蘋果銷售是亂馬交槍，幾乎是一個(gè)層面，此時(shí)要提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，品牌戰(zhàn)略是最佳選擇。目前全國(guó)蘋果注冊(cè)品牌1177個(gè)（獲得馳名商標(biāo)的企業(yè)還很少），陜西華圣、山東金創(chuàng)，遼寧的東馬屯是其中的優(yōu)秀代表。蘋果市場(chǎng)已經(jīng)開始整合，說到底是品牌的整合。你不去整合別人，就是讓別人的牌子來整合你，品牌銷售是蘋果市場(chǎng)必由之路。當(dāng)今中國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)已經(jīng)跨過了“擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)階段”，現(xiàn)在已進(jìn)入了提高品質(zhì)，控制成本，轉(zhuǎn)變模式的品牌培育，品牌銷售，推行品牌戰(zhàn)略的發(fā)展階段。
      3、給各級(jí)管理者的建議
      “不謀全局者，不足以謀一域”，近年來，全國(guó)蘋果種植面積持續(xù)擴(kuò)大，蘋果產(chǎn)量持續(xù)迅猛遞增，在蘋果產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和推動(dòng)農(nóng)民增收的同時(shí)，市場(chǎng)銷售壓力增大，宏觀調(diào)控迫在眉睫。建議蘋果主產(chǎn)地各級(jí)政府和管理者轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由數(shù)量擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，穩(wěn)定面積，提高質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大加工比例，力求保護(hù)果農(nóng)、貯運(yùn)商、經(jīng)銷商和消費(fèi)者的利益，減少和避免市場(chǎng)波動(dòng)帶來的危害和損失，注重品牌發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和宏觀調(diào)控，真正做強(qiáng)蘋果產(chǎn)業(yè)。